Strategie di trading sul momentum

Le criptovalute possono essere volatili, il che rende difficile ottenere il successo nel trading senza una strategia e un'analisi tecnica ben studiate.

Il momentum trading è una strategia di investimento che prevede l'acquisto di un titolo quando il suo prezzo sale e la sua vendita quando il momentum rallenta o si inverte. Questo metodo di trading può essere un modo redditizio per sfruttare le tendenze di mercato a breve termine e massimizzare i rendimenti.

Il piano è impeccabile. È perfettamente in linea con l'espressione “il trend è tuo amico”. Certo, il trading ha dei rischi, ma il momentum trading offre ai trader un maggiore controllo e riduce i potenziali punti di fallimento.

In questa lezione scoprirete cos'è il momentum trading e i pericoli che comporta.

I trader utilizzano il momentum trading per valutare l'attuale forza del trend di un asset e determinare quando acquistare o vendere. La logica alla base del momentum trading è che se c'è una forza sufficiente a spingere il prezzo verso l'alto, questo continuerà a muoversi nella stessa direzione per un certo periodo di tempo.

Secondo i segnali di tendenza, i trader che comprano e vendono frequentemente prediligono i mercati volatili, in quanto offrono l'opportunità di ottenere rapidi profitti sfruttando le fluttuazioni dei prezzi. Il trader B inserisce un ordine di acquisto per unirsi all'onda e ottenere un profitto a un prezzo presunto di 56.000 dollari prima che l'onda crolli, ad esempio. Il trader B utilizza poi lo stesso metodo di momentum trading nella speranza di cogliere un'altra onda per lo stesso asset o per altri asset.

Quando un oggetto si muove in una certa direzione, continua a farlo fino a quando una forza esterna non interferisce con il suo movimento e gli fa cambiare rotta. Nel trading vale la stessa cosa: un'attività di solito viaggia in una direzione fino a quando qualcosa non provoca una reazione imprevedibile del mercato.

Quando il valore di una criptovaluta aumenta, si accende l'interesse dei trader, sia principianti che professionisti. Ciò porta a un continuo apprezzamento dei prezzi, un fenomeno comunemente noto come effetto FOMO. La “paura di perdere l'occasione” che questa tendenza evoca può far schizzare i prezzi al di là di quanto giustificato dai fondamentali del mercato, finché alla fine ci sono abbastanza venditori (o balene) che credono che presto si correggerà di nuovo.

Quando il valore di un'attività inizia a scendere, è allora che i trader a breve termine entrano nel mercato per capitalizzare i cali di prezzo previsti vendendo la loro valuta. Il momentum trading cattura questo concetto e offre ai trader la grande opportunità di trarre vantaggio da questi rapidi cambiamenti del mercato.

Quando il mercato gira, i trend trader spesso liquidano frettolosamente le loro posizioni andando rapidamente short. Questo li porta a fare un'abbondanza di scommesse ribassiste.

I momentum trader possono capitalizzare l'inizio di una nuova tendenza al ribasso e uscire con guadagni consistenti quando percepiscono che questa si sta esaurendo. Con questo duplice approccio, questi investitori raccolgono in genere profitti considerevoli il più delle volte!

Prima di avviare qualsiasi operazione, il trader d'impulso deve valutare appieno la forza del trend. Ciò consente una strategia di gestione del rischio che tenga conto della volatilità e delle fluttuazioni del mercato e dei movimenti inattesi del momentum.

Questo piano si propone di valutare tre componenti essenziali, ovvero:

Il numero di persone che operano nella stessa direzione del trend è visibile sul grafico del volume. Quando vengono scambiati molti asset, è probabile che molti trader credano nel trend, conferendogli maggiore validità. Tuttavia, le balene (termine che indica coloro che dispongono di molto denaro) possono talvolta manipolare i trend acquistando o vendendo grandi quantità di asset; per questo motivo non bisogna sempre fidarsi di ciò che si vede nei grafici.

I trader che cercano profitti a breve termine si rivolgono spesso a mercati ad alta volatilità, come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Al contrario, il momentum trading richiede un tempismo astuto nel decidere quando aprire o chiudere un'operazione.

In definitiva, il momentum trading si basa molto sulla tempistica decisa dal trader, perché può avere senso solo in un periodo di tempo specifico. Ad esempio, se il prezzo del bitcoin può sembrare in aumento ogni ora, potrebbe trattarsi solo di un breve picco, mentre in altri periodi diminuisce. Se diverse linee temporali mostrano movimenti identici, allora questo viene considerato un segnale duraturo – vale la pena prenderlo in considerazione!

Il momentum trading può essere suddiviso in due strategie distinte: il momentum relativo e il momentum assoluto. I trader dovrebbero tenerlo a mente quando pianificano le loro operazioni.

Attraverso il confronto delle performance degli asset, i trader possono facilmente identificare i titoli e gli asset che producono rendimenti più elevati, consentendo loro di effettuare investimenti più consapevoli. Questo metodo strategico garantisce che non si scelgano azioni o obbligazioni a basso rendimento con risultati meno redditizi.

Nel 2021, gli NFT hanno registrato una massiccia impennata di interesse da parte di investitori e trader. Questo ha fatto sì che superassero le performance del Bitcoin e di altre criptovalute concorrenti. Per questo motivo, gli investitori più accorti che volevano capitalizzare lo slancio hanno iniziato a investire in token Defi legati a questo nuovo fenomeno.

Nell'aprile del 2021, il bitcoin ha recuperato il suo dominio ed è salito ai massimi storici di 63.000 dollari, mentre le altre criptovalute non hanno avuto la stessa performance. In questo scenario, i momentum trader sceglieranno il Bitcoin per il suo slancio superiore.

Quando i trader valutano il prezzo di una criptovaluta o di qualsiasi altro asset in modo indipendente, lo confrontano con la sua performance passata.

La continua ascesa del Bitcoin al di sopra dei 61.000 dollari ha spinto gli investitori a entrare in posizioni lunghe in previsione di una continua ascesa.

L'analisi tecnica è essenziale per i momentum trader, poiché aiuta a individuare la tendenza del mercato e a creare strategie di trading. Trovare l'indicatore di momentum ideale è semplice una volta individuato.

L'Average Directional Index (ADX) è un rinomato e semplice indicatore progettato per valutare la forza del momentum di un asset.

L'ADX è un ottimo metodo per seguire le variazioni di prezzo. Sebbene sia complicato, questo algoritmo funziona molto bene nel prevedere le tendenze. Come si può vedere su qualsiasi grafico, la linea oscilla tra 0 e 100 quando i prezzi si muovono con forza in una direzione: un valore superiore a 30 segnala la presenza di una tendenza attiva, mentre un valore inferiore a 30 indica un movimento laterale dei prezzi.

Tuttavia, si tenga presente che l'ADX non indica se un trend è rialzista o ribassista, perché esamina solo il momentum.

Ecco come appare nel grafico:

• Indice direzionale medio
• Medie mobili

La media mobile è stata una delle preferite dai trader per decenni perché mostra efficacemente la tendenza generale di un asset eliminando il rumore della volatilità dell'azione dei prezzi.

La media mobile è un metodo matematico utilizzato per prevedere il movimento del prezzo di una criptovaluta in un determinato periodo. Per i momentum trader, le medie mobili sono fondamentali perché possono rivelare se la tendenza continua nella sua direzione o si allontana. Poiché le medie mobili tracciano il movimento del prezzo, è facile vedere.

In genere i trader utilizzano due MA con durate diverse. La tendenza attuale può invertirsi quando la MA più breve incrocia quella più lunga, inducendo i momentum trader a chiudere le posizioni.

Sul grafico giornaliero di ETHBTC, l'indicatore RSI è salito.

L'indice di forza relativa (RSI) è un popolare indicatore di momentum che confronta l'entità e il grado dei movimenti di prezzo passati.

L'indicatore RSI viene tracciato su un grafico separato sotto l'azione del prezzo e varia da 0 a 100. Scende sotto lo zero durante i livelli di ipervenduto, il che implica che l'attuale tendenza al ribasso potrebbe invertirsi presto.

Quando l'RSI è superiore a 70, indica che il mercato è ipercomprato, il che significa che l'attuale trend rialzista sta perdendo slancio e potrebbe gradualmente trasformarsi in un trend ribassista o in un trend orizzontale. I trader di momentum dovrebbero prestare attenzione quando l'RSI sale sopra 70 o scende sotto 30, quando il sentimento rialzista o ribassista raggiunge estremi eccessivi.

Il trading con l'indicatore Momentum è una delle pratiche più adottate dai trader professionisti, poiché questo strumento aiuta a misurare il momentum in modo preciso ed efficiente.

Il MACD, invece, può essere un po' più complicato da capire. Funziona sia come indicatore di impulso che come indicatore di trend-following. Il MACD raccoglie due medie mobili esponenziali (EMA) che sottrae l'una dall'altra – nello specifico, l'EMA a 26 periodi sottratta dall'EMA a 12 periodi – per fornire il suo risultato.

L'indicatore MACD è stato creato per identificare tre linee EMA in un determinato periodo. Tuttavia, al posto delle EMA originariamente previste per l'utilizzo dell'indicatore, sul grafico sono ora visibili due linee diverse. La linea MACD è una di queste linee alterate, il cui scopo è quello di segnalare i cambiamenti del momentum dei prezzi e fornire indicazioni di acquisto o vendita.

I trader prevedono che l'attuale tendenza continuerà quando le due linee si allontaneranno ulteriormente, in quanto il momentum è considerato più significativo.

Lo stocastico è un indicatore preferito sia per il momentum che per lo swing trading. Nonostante abbia caratteristiche simili all'RSI, la sua tecnica di calcolo differisce notevolmente. Fondamentalmente, l'indicatore misura il costo di chiusura più recente rispetto alla gamma di prezzi durante una finestra di tempo identificata.

Lo stocastico è un indicatore di momentum originariamente progettato da Renko come alternativa all'RSI. Il suo valore varia da 0 a 100, in modo simile a quello dell'RSI, ma viene tracciato su un grafico separato. Lo stocastico indica anche le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, anche se sono considerate rispettivamente 80 o superiori e 20 o inferiori.

I trader sarebbero particolarmente interessati a uscire dal mercato quando le due linee si incrociano o quando l'indicatore rimane all'interno delle regioni di ipercomprato o ipervenduto, in quanto ciò indica che si tratta di un'opportunità di trading.

Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore di momentum che misura il movimento dei prezzi. Questo indicatore calcola la differenza tra il prezzo attuale e il prezzo storico medio di un determinato periodo.

Quando il CCI è maggiore di zero e centrato sul grafico, implica che il prezzo è salito al di sopra della sua media storica.

Il prezzo viene considerato inferiore alla media quando il CCI è inferiore a zero. Quando il CCI sale al di sopra di 100, indica che il prezzo è notevolmente al di sopra della sua media storica e che il trend rialzista è forte.

Lo Stochastic Momentum Index (SMI) fornisce un'indicazione più precisa dei livelli di ipercomprato e ipervenduto, approfondendo i prezzi di chiusura per valutare la differenza tra il prezzo attuale e i massimi/minimi recenti. Questa versione modernizzata del tradizionale indicatore stocastico è uno strumento prezioso nell'arsenale di ogni trader.

Se siete alla ricerca di una strategia di trading di successo, molte tecniche di momentum si basano su diversi indicatori tecnici e modelli grafici distinti per dare consigli di acquisto o di vendita. Questo metodo di base si è dimostrato straordinariamente efficace: provateci!

Per utilizzare con successo gli indicatori EMA e ADX, impostarli a 19 giorni ciascuno.

Ecco le condizioni di acquisto:

• Verificate se l'ADX è superiore a 30: ciò indica che il mercato è in tendenza.
• Osservate l'EMA per vedere se punta verso l'alto, il che indica una tendenza al rialzo.
• Aspettate che la candela diventi interamente sopra l'EMA e poi aprite una posizione lunga.

Non appena l'EMA viene attraversata, è il momento di uscire manualmente dal mercato. Non dimenticate di tenere d'occhio i livelli di volume: volumi più elevati suggeriscono un maggiore slancio e segnalano che la tendenza del mercato molto probabilmente persisterà nella sua direzione.

Strategie di trading d'impulso: una guida per principianti

Questo metodo prevede alcune condizioni che devono essere soddisfatte:

• L'ADX è pari o superiore a 30? L'ADX indica la forza del trend, non la sua direzione.
• L'EMA punta verso il basso? Un EMA che punta verso il basso indica una tendenza ribassista.
• Entrate nel mercato dopo la prima candela che chiude al di sotto dell'EMA con l'intero corpo e le ombre.

Questa tecnica di trading è semplice e ideale per i principianti. Inoltre, il momentum trading può essere molto redditizio se lo si temporizza correttamente. Inoltre, funziona bene su tutti i timeframe, quindi sia i day trader che gli swing trader possono trarre vantaggio da questo approccio.

D'altra parte, il momentum trading è una strategia ad alto rischio, poiché si basa interamente sulle informazioni e sui movimenti del mercato. I trader potrebbero essere colti di sorpresa da inversioni di tendenza inaspettate. Il momentum trading non è appropriato per gli asset con leva finanziaria a causa dell'intricato mercato dei futures sottostante.

Inoltre, le oscillazioni dei prezzi possono verificarsi senza preavviso a causa di eventi imprevisti o di transazioni significative.

I bravi scalp trader guadagnano con i titoli momentum sfruttando le piccole variazioni di prezzo durante il movimento più ampio di un titolo. Lo scalping modifica l'approccio alla gestione del rischio, concentrandosi maggiormente sulla componente di probabilità dell'equazione.

Di conseguenza, gli scalper si assumono un rischio maggiore in cambio di una ricompensa minore, poiché è più probabile che il loro obiettivo di prezzo venga raggiunto prima dello stop-loss.

Gli scalper misurano il rischio condividendo la dimensione della posizione, temperata dal tempo di mantenimento. Con un'operazione con un rapporto rischio/rendimento di 3:1, avreste la possibilità di perdere 300 dollari a fronte di un profitto di 100 dollari. Anche se c'è il 90% di possibilità di perdere denaro per primi (facendo scattare lo stop loss), si tratta comunque di un'opzione valida grazie all'alta probabilità di guadagnare 100 dollari.

Per approfondire, uno scalper ha spesso degli stop-loss a pareggio per avere il tempo di rientrare quando le quotazioni salgono di nuovo. Questa agilità è dimostrata dagli scalper esperti che negoziano titoli con momentum.

Per avere successo nel momentum trading è necessario utilizzare buoni metodi di gestione del rischio e attenersi alla strategia scelta.

Ecco alcuni elementi su cui riflettere:

• Quando un trader entra nel mercato, deve decidere se entrare attraverso la media mobile a 50 o a 200 giorni. Consiglio di utilizzare il punto di ingresso a metà o in prossimità di una delle due (tenendo presente che potrebbe essere più aggressivo del previsto in caso di prolungato slancio verso l'alto).
• Non dimenticate di tenere d'occhio le linee di supporto e resistenza del trend. Se avete investimenti lunghi e il trend rialzista viola un livello di supporto, siate pronti ad agire.

• Controllate regolarmente le vostre posizioni. È meglio concentrarsi sul volume e sulla volatilità. Se il volume è in calo, può indicare che i trader non vogliono più sostenere la tendenza attuale e aspettano un'inversione.
• Il punto di uscita è importante quanto il punto di entrata nel trading. Se vedete che una tendenza inizia a invertirsi, chiudete immediatamente le operazioni. Alcuni indicatori che indicano che questo potrebbe accadere sono gli incroci delle medie mobili o i livelli di ipercomprato/ipervenduto mostrati dagli indicatori Stocastico e RSI.

dotarsi degli strumenti analitici e delle strategie di gestione del rischio necessari per garantire un successo duraturo. Acquisire una visione dei bilanci, comprendere le forze chiave di un'azienda, creare un approccio efficace per l'analisi del mercato azionario che includa tecniche di valutazione fondamentali e tecniche: tutte risorse essenziali che potrete utilizzare per diventare abili nei vostri investimenti.

• Individuate la criptovaluta in cui volete investire il vostro denaro, ad esempio bitcoin o altcoin. Per prendere una decisione si può utilizzare una strategia di momentum come quella citata in precedenza.
• Create una strategia di trading a impulsi basata sugli indicatori descritti o, se preferite, utilizzatene una già pronta come quella citata in precedenza. È fondamentale attenersi ad essa quando si fa trading dal vivo.
• Testate il vostro piano su un conto demo e sui dati di prezzo passati nel grafico per assicurarvi che fornisca indicazioni precise.
• Iniziate a investire nei mercati reali, puntando quanto potete permettervi di perdere, e poi fate degli aggiustamenti quando vi sentite a vostro agio.

In generale, il momentum trading è una forma di strategia universale adatta sia ai principianti che ai trader esperti. Funziona bene su tutti i timeframe superiori a H30. Sebbene il momentum trading possa essere utile sia per i day trader che per gli swing trader, è importante ricordare che la vostra strategia di investimento complessiva dovrebbe essere diversificata. In questo modo si potrà essere preparati a tutte le evenienze e non puntare tutto su un unico paniere.

Un altro vantaggio è che il momentum trading è favorito da diversi indicatori tecnici creati esclusivamente per misurare la forza del trend.